兴柜:华德动能(2237)临时董事会决议私募普通股暂估500万股,私募价25元

时间:2020-01-28 作者:

 

公告本公司临时董事会决议私募普通股定价相关事宜
1.董事会决议日期:108/11/12
2.私募有价证券种类:普通股
3.私募对象及其与公司间关係:日本住友商事株式会社/与公司之关係:无。
应募人如属法人者应揭露事项:
其前十名股东名称 持股比例 与公司之关係
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (trust account)8.05% 无
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account)4.86% 无
Sumitomo Life Insurance Company 2.47% 无
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account 5)1.95% 无
JP MORGAN CHASE BANK 385632 1.73% 无
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account 9)1.62% 无
Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited 1.52% 无
JP MORGAN CHASE BANK 385151 1.44% 无
State Street Bank West Client - Treaty 505234 1.39% 无
ORBIS SICAV 1.29% 无
4.私募股数或张数:暂估5,000,000股(总投资金额4.5亿日圆,实际股数依汇款当日汇率换算新台币总金额后换算股数)。
5.得私募额度:不超过普通股17,500,000股额度内于股东会决议之日起一年内一次办理之。
6.私募价格订定之依据及合理性:
(一)私募价格订定之依据
1.参考价格依「公开发行公司办理私募有价证券应注意事项」规定,定价日前三十个营业日兴柜股票电脑议价点选系统内该兴柜股票普通股之每一营业日成交金额之总和除以每一营业日成交股数之总和计算,并扣除无偿配股除权及配息,暨加回减资反除权后之股价,或定价日前最近期经会计师查核签证或核阅之财务报告显示之每股净值,二基準计算价格较高者定之。
2.本次私募发行普通股之实际发行价格以不低于参考价格之八成为依据。
3.依上述定价原则,以董事会召开日期108年11月12日为定价日:
(1)定价日前三十个营业日兴柜股票电脑议价点选系统内公司普通股之每一营业日
成交金额之总和除以每一营业日成交股数之总和计算,并扣除无偿配股除权及配息,暨加回减资反除权后之股价为14.48元。
(2)定价日前最近期经会计师核阅之财务报告显示之每股净值为5.91元。
(3)取两者较高者定之,故以14.48元为本次私募参考价。
4.订定本次实际私募价格25元,为参考价格之172.65﹪,符合不低于参考价格之八成股东会决议内容。
(二)私募价格订定合理性: 实际私募价格业经108年6月18日股东常会决议通过授权
董事会依法令规定及以不低于股东会决议成数(8成)範围内,且私募价格订定之依据
符合主管机关法令规定,故本次私募价格之订定应属合理。
7.本次私募资金用途:为充实营运资金,以扩展营运规模及提升市场竞争力。
8.不採用公开募集之理由:本公司为充实营运资金,考量实际筹资市场状况掌握不易及
筹集资本之时效性、便利性、发行成本等,私募可达筹资之机动性与灵活性,有助公司
未来稳定发展,是以採私募方式办理现金增资发行新股确有其必要性。
9.独立董事反对或保留意见:无。
10.实际定价日:108/11/12
11.参考价格:14.48元
12.实际私募价格、转换或认购价格:25元
13.本次私募新股之权利义务:本次私募普通股之权利义务原则上与本公司已发行之普通股
相同;惟依证券交易法规定,本公司私募之普通股于交付日起三年内,除依证券交易法
第43条之8规定外,均不得自由转让。本次私募之普通股将自交付日起满三年后,始得
自由转让,或依相关法令规定向主管机关申请补办公开发行程序及挂牌交易。
14.附有转换、交换或认股者,其换股基準日:不适用。
15.附有转换、交换或认股者,对股权可能稀释情形:不适用。
16.其他应叙明事项:
一、本次私募普通股缴款期间依据「公开发行公司办理私募有价证券应注意事项」
之规定,应于董事会决议定价日之日起十五日内完成股款收足,但需经主管机关核准者
,应于接获主管机关核准之日起十五日内完成股款收足。
二、本次私募普通股实际增资基準日授权董事长依实际情形另行订定之。
三、本次私募现金增资发行普通股如有未尽事宜,或因法令变更、依主管机关指示或
因应客观环境而需修正时,董事会授权董事长全权处理之。


 

围观: 874次 | 责任编辑: